Rongbin Fan

Evergreens

Excel礼仪

Note

推荐你试试：Arixcel（追踪单元格、自定义快捷键）、白描OCR、UiPath Clipboard AI、以及Quicker。

此外还有老牌的Macabacus、世外数豆人的IBD Tools、方方格子等VBA插件。

还可以试试Tracelight，注意合规。

格式

Excel

快捷键

建议跨列居中代替合并单元格

锁定或解锁受保护区域

模拟运算表

多情景

VBA

Modelling相关

商业计划书

Note

Also works for pitch deck while the goal for a pitch deck is to give a snapshot of your investment opportunity, taking into consideration your impact, growth potential, viability, the ability of your team to execute your plan. And the product/service is your portfolio/investment strategy.

邮件检查

格式

  • Word编辑，复制到邮件系统发出
  • 重点内容划线+加粗，不滥用
  • 超过3个bullet，改用数字有序列表（并且考虑是否过多事项？）

礼节

  • 名字：所有的人名、组织名、项目名、地名（复制粘贴替代手动输入）正确
  • 称呼、头衔、职级正确
  • 人称代词、特殊用词（专业词汇、简称等）：前后一致、表义准确、不混用
  • 有开头有结尾，第一次往来写全，后续视往来频率可简略
  • 谦辞（若有）：确认是否为下对上
  • 如果存在历史往来，开头结尾、代词、称呼、头衔等与历史往来保持一致

内容

  • 开门见山：先给答案，后给论述，论述简要谈及论据
  • 简练：在保证完整和准确的前提下，越短越好；每句话都有它背后的目的
  • 逻辑：按照人脑读取的顺序思路，安排内容
  • 段落：篇幅合适、错落合理
  • 讲好该讲的事：不要发散、不要提及没有要求develop的新内容
  • 前后一致：提到的答案和论述，与其他渠道的讨论、附件内容保持一致
  • 英文邮件请避免被动语态

内容检查

  • 定性文字、定量数据，double check（数值、单位、来源等）
  • 附件：文件是否正确、是否为当前最终版本（使用邮件系统内的预览查看）、文件命名
  • 敏感处理：是否有需要隐去的信息（删除或替换为占位符）
  • 语法和拼写错误

发出

  • 邮件主题：简洁明了
  • 收件人邮件地址（复制粘贴替代手动输入/自动联想），留在最后写，避免误点发送键
  • 抄送、密送：排列从上到下、从外到内；询问supervisor需要loop in哪些人
  • 签名：第一次往来完整，后续简略
  • 免责声明：是否需要包含
  • 定时：日期时间是否正确（注意邮件系统时区）、是否为对方工作时间
  • 约定日期时间：是否为工作日（确认所有stakeholder所在地区节假日安排）以及是否需要写明时区

回复/转发

  • 一般不使用reply all
  • 删除多余的Re:和Fw:
  • 内外部，往来是否需要删除
  • 是否开启新loop，视是否需要讨论新的主题

Further Reading

欢迎大家补充。